事業会社・CVC向けサービス

サポート内容

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  協業・提携候補のリサーチ
  およびスクリーニング

  • 技術課題・新規事業テーマに即したスタートアップや研究機関のリストアップ
  • アライアンス・投資候補のスクリーニング
  • シナジー可能性や技術・事業適合度の分析
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  共創テーマ・アライアンス戦略の設計

  • 協業スキーム（共同開発・ベンチャークライアントモデル・資本業務提携など）の設計支援
  • 新規事業・技術導入を見据えたアライアンス戦略の立案
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  商談・PoC・共同開発の実行支援

  • 商談設定、PoC設計、共同開発契約に向けた実務支援
  • スタートアップとの協業アイデア・提案内容のブラッシュアップ
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  契約交渉・提携実務のサポート

  • NDA・基本合意書（MOU）・業務提携契約書の作成・条件交渉支援
  • 取引条件・知財・資本構成などの整理とリスクチェック

目的

事業会社が抱える新規事業開発や技術導入の課題に対し、スタートアップや外部パートナーとの協業機会を創出し、オープンイノベーションを通じて新たな事業価値を共創することを目的とします。 戦略的なアライアンスの構築と実行支援を通じて、自社単独では得られない成長機会と競争優位性を実現します。

サポート内容

売却支援

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  買い手候補先のソーシング

  • セカンダリー案件が多く水面下で進行する実情を踏まえ、独自ネットワークを通じた買い手候補探索
  • スタートアップやVCとの関係性を基盤にした信頼性ある取引機会の提供
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  スタートアップ特有の権利関係処理

  • 発行体の譲渡承認取得に向けた調整
  • 先買権（ROFR：Right of First Refusal）や共同売却権（タグ・アロング）など、セカンダリー取引特有の権利処理の実務対応

買収支援

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  戦略的投資機会の探索

  • シナジー効果が期待できるスタートアップのソーシング支援
  • VCファンドや事業会社・CVCのセカンダリー取引による売却ニーズの探索
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  法務サポート

  • 取得する株式の優先条項の確認、株式譲渡契約のドラフト／レビュー、株式譲渡にかかる手続きの適法性の確保
  • 投資契約・株主間契約のドラフト／レビュー

目的

ポートフォリオ整理のための売却戦略

セカンダリー取引を活用したポートフォリオの入れ替えを戦略的に設計することで、 期待したシナジー効果を実現できていない保有株式の「塩漬け」問題を解消し、 ポートフォリオの最適化と新たな投資原資の確保を通じて、資金効率の高いオープンイノベーションを実現します。

資本提携・M&Aを見据えた投資戦略

• オープンイノベーション戦略の一環として、資本業務提携を通じた協業による、新規事業創出や既存事業強化を目的とします。
• セカンダリー取引によるマイノリティ投資からM&Aへの段階的な投資戦略を推進します。
  • 第1段階：セカンダリー取引によるマイノリティ出資
  • 第2段階：シナジーの見極め
  • 第3段階：M&A実施