スタートアップから
事業承継まで
M&Aで
新たなステージへ
弁護士・公認会計士・戦略コンサルタントからなる専門チームが、
柔軟かつ戦略的なM&Aを実現し、企業の未来を大きく広げます。
～ 最適なスキームで、適正・安全なM&Aを実行 ～
Concept
信頼を基盤に、
柔軟な発想と聡明な判断で、
新たな価値を創造します。
私たちは「信頼」「創造性」「聡明さ」を企業特性として大切にしています。
社会・経済が複雑さを増す現代では、各業界に特化した専門家だけでなく、枠にとらわれない発想を持つゼネラリストとの協働により、新たな価値を生み出すことが不可欠です。
そこで、弊社は、多様な分野の視点を結びつけ、既存の枠を超えたアイデアを創り出す“創造的なゼネラリスト”と、確かな専門知識で着実に成果を支える“業界のプロフェッショナル”が互いに補完し合うチーム体制を構築することで、堅実さと柔軟な思考力を兼ね備えたアプローチで、お客様をより高い次元へと導きます。
Strength
弊社の強み
Strength 01
売主は
着手金・中間報酬・月額報酬無料の
完全成功報酬制
売主は、着手金・中間報酬・月額報酬など一切発生しない完全成功報酬制となります。成約後の支払いとなり、売却後のキャッシュから報酬を支払えるため安心してM&Aを推進できます。
買主も、着手金・月額報酬無料の報酬体系で、確度の低い案件へのコスト負担を回避できます。
Strength 02
弁護士・公認会計士・外資系コンサル出身の専門チームが
安全・適正なM&A手続きを担保
弁護士・公認会計士・外資系コンサル出身の専門家が結集し、複雑な案件も、創造的で堅実な手続きで、安全で円滑なM&Aを実現します。
業界をまたぐ創造的な発想と、細部にわたる法務・財務チェックを行いつつ、確実かつ効果的なM&Aをサポート。
事案に応じたスキーム設計で、安心の取引を支援します。
Strength 03
伴走型コンサルティングサービス
法律、ファイナンス・会計、ビジネスの専門家からなるチームが、相談当初から伴走しサポートすることで、単なる売主・買主のマッチングにとどまらず、貴社の経営・事業戦略の視点から、最良の相手企業を選定し、最適なスキームによりM&Aを実施して参ります。
当事者では、思いつかなかったような業種の企業と出会い、固定概念を超えた創造的なシナジー効果を期待することができます。
Strength 04
独自のM&Aプラットフォーム運営で、豊富な案件・買主へ迅速アプローチ
独自開発のM&Aプラットフォームを運営することで、多数の優良案件が随時アップされるため、最適な案件を迅速に発見することができます。
売主は迅速に条件に合う買主を見つけられ、アプローチできます。
案件ごとの詳細情報も充実し、スムーズな交渉を後押しし、効率的なM&Aを実現しています。
Strength 05
豊富なＭ＆Ａ仲介実績
スタートアップから事業承継案件、成長戦略としてのM＆Aまで、多様な業種・規模のM&Aを数多く手掛けてきた実績があります。
経験に裏打ちされた独自のノウハウをもとに、最適な企業を選定し、適確なスキームをご提案することで、スムーズな成約へ導きます。
Service
事業紹介
-
スタートアップM＆A
IPOに代わる出口戦略としてだけでなく、スイングバイに代表されるIPOを見据えた成長戦略として、 また、オープンイノベーションを目的として利用されます。最適な相手先と連携することで、 短期間で技術の進化や市場拡大を加速化していきます。
-
成長戦略型M＆A
既存事業の拡大や新規領域への参入を目的に、企業同士が組織や技術を取り込む手法です。 最適な相手企業・スキームを選定することで、シナジー効果を最大化、市場競争力を強化し、 事業規模や収益性の飛躍的な向上を目指します。
-
事業承継型M＆A
後継者不在などを理由に、自社事業を第三者に譲渡する手法です。 事業を継続するに適した企業を見つけることで、経営資源や社員の雇用を守りながら、 地域経済の発展、ブランドも継承し、スムーズなバトンタッチで企業の存続と発展を実現します。
Flow
M&Aの流れ
01
ヒアリング
02
ご提案
03
アドバイザリー契約
04
事前準備
05
06
交渉
07
08
最終合意
09
Price
報酬体系
売主は、着手金・中間報酬・月額報酬など一切発生しない完全成功報酬のため、M&Aが成約しなかった場合、報酬は一切発生いたしません。
また、成約後の支払いとなるため、売却後のキャッシュから報酬を支払えるため安心してM&Aを推進できます。
買主も、着手金・月額報酬無料の報酬体系のため、確度の低い案件へのコスト負担を回避できます。
また、仲介手数料の最低額を2000万円以上で設定している仲介会社が多い中、弊社は最低額を500万円に設定しているため、スタートアップや中小企業のM&Aに適しています。
| 取引価格等 | 手数料率 |
|---|---|
| 5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超〜 10億円以下の部分 |
4% |
| 10億円超〜 50億円以下の部分 |
3% |
| 50億円超〜 100億円以下の部分 |
2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
※成功報酬（仲介手数料）の最低額は500万円としております。
※取引価格等には、役員に対する退職金 、オーナー（関係者を含む）からの借入金、譲渡に際して実行される配当金ないし自己株式の取得対価を含みます。
※特殊な事業がある場合には、事前にご説明のうえお見積もりいたします。
他社との比較
| 当社 | A社 | B社 | |
|---|---|---|---|
| 完全 成功報酬 |
 |
- | - |
| 着手金 | なし | あり | なし |
| 中間金 / 月額報酬 |
なし | あり/なし | あり |
| 成功報酬の ベース |
譲渡価格 ベース |
移動純資産 ベース |
譲渡価格 ベース |
| 成功報酬の 手数料 （5億円以下で比較） |
5% | 5% | 5% |
| 仲介手数料の 最低額 |
500万円 | 2500万円 | 2000万円 |
Instroduction
リードコンサルタント
-
弁護士
一般社団法人 金融財政事情研究会
M&Aシニアエキスパート
佐藤 聖喜 Seiki Sato京都大学経済学部卒業、同経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格
最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)長島大野常松法律事務所を経て、千代田中央法律事務所を開設。
独立行政法人中小企業基盤整備機構において国際化支援アドバイザーを担う。
その後、スタートアップ・事業承継・成長戦略型のM&A業務に特化した弊社を創業。
主な案件実績として、国内上場企業の組織再編支援、IPOに際して主幹事である大手証券会社の立場からの法務デューデリジェンス、 PEファンドとのMBO・LBOのスキーム策定等の大型M&A・組織再編支援のほか、SaaS、ITベンチャー、製造業、建設業等の幅広い業種のM&A・資本提携や、 スタートアップの資本政策・出口戦略を担当。その他、弁護士として数多くの事業再生型M&Aを担う。すべて見る 閉じる -
公認会計士
日本証券アナリスト協会認定アナリスト
経営革新等支援機関
荒木 聡 Satoshi Araki京都大学経済学部卒業
監査法人トーマツ東京事務所にて、主として外資系金融機関に対する監査及びコンサルティング業務に従事。 デリバティブや金融システムに対する深い知見を有する。
PwCアドバイザリー合同会社及び日本政策投資銀行にて、M&Aにおけるファイナンシャルアドバイザリー業務、 財務デューディリジェンス、価値算定業務等を手掛け、PwC西日本エリアの立ち上げにも参画。
その後、会計事務所を開設し、財務を中心としたM&Aコンサルティングを行う。
主な案件実績として、大手上場小売企業の統合/TOB案件、大手半導体の再編等、国内外（海外は欧米、ASEAN地域中心）における多数のFA実績に加え、 ソーシング業務をこなす。その他、社外役員を兼務。すべて見る 閉じる -
戦略コンサルタント
岡本 颯真 Souma Okamoto京都大学工学部卒業、同経営管理大学院修了(MBA)
外資系戦略コンサルティングファームであるボストン コンサルティング グループ(BCG)を経て、弊社に参画。
戦略コンサルタントとして、国内・海外金融機関、AI・ITベンチャー、SIer、SaaS等の幅広い業種の戦略立案・PMO、 資金調達支援を担当。経営・事業戦略の一つとして、多くのM&Aや資本提携を担う。
その他、プライベート エクイティ ファンドにおいて、ロングリスト作成から投資委員会に対する提案を行う。
主な案件実績として、海外大手保険企業のマーケティング戦略立案、国内メガバンクへの生成AI導入に係るPMO業務、国内IT系ベンチャー企業のM&Aを含む戦略立案、 国内大手保険会社のDX推進支援およびPMO業務、国内大手リテール企業のオペレーション改善、IT系スタートアップ企業の資金調達支援など、M&A戦略を含む、 経営・事業戦略の視点から幅広く企業の成長を支援する。すべて見る 閉じる
Overvier
会社概要
| 社名 | 株式会社 Camphor Tree （カンファ―・ツリー） |
|---|---|
| 所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町六丁目２番６ PMO-H¹O |
| 設立 | 2024年9月 |
| 資本金 | 3000万円 |
| 事業内容 |
|
お問い合わせ・M&Aに関するご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。秘密厳守でご対応いたします。